Finanzpläne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Man plant nicht, um die Zukunft vorher zu sehen, sondern um auf sie vorbereitet zu sein!“  Sokrates

 

Grundlage für die Erstellung von Finanzplänen sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung des FPSB.

Dabei kann es sich sowohl um Gesamt- als auch Teilpläne (als Grundlage für Investitions-entscheidungen, Ruhestandsplanungen, Nachfolgeregelungen als auch um Szenarien zu verschiedenen Kundensituationen) handeln. Das umfasst ebenso die Überprüfung aller relevanten Aspekte der Situation des Kunden über die gesamte Bandbreite an Finanzplanungsaktivitäten, einschließlich der Wechselbeziehungen zwischen häufig widersprüchlichen Zielen.

Gern unterstütze ich beratend interessierte CFP-Kollegen der MLP Finanzberatung SE bei der Erstellung von Finanzplänen sowie bei der Aufbereitung der wesentlichen Aussagen eines Planes für das Beratungsgespräch.