Finanzpläne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Man plant nicht, um die Zukunft vorher zu sehen, sondern um auf sie vorbereitet zu sein!“  Sokrates

Für ausgewählte Kunden interessierter Berater der MLP Finanzberatung SE erstelle ich Finanzpläne, welche die Überprüfung aller relevanten Aspekte der Situation des Kunden über eine große Bandbreite an Finanzplanungsaktivitäten, einschließlich der Wechselbeziehungen zwischen häufig widersprüchlichen Zielen umfassen.

Die Erstellung der Finanzpläne erfolgt auf der Grundlage der Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung des FPSB.

Dabei kann es sich sowohl um Gesamt- als auch Teilpläne (als Grundlage für Investitionsentscheidungen, Ruhestandsplanungen, Nachfolgeregelungen als auch um Szenarien zu verschiedenen Kundensituationen) handeln.

Ja nach Vereinbarung werden die wesentlichen Aussagen eines Planes individuell für das Beratungsgespräch aufbereitet.